Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

Uzņēmumu apvienošana un iegāde (M&A)

Mūsu darbiniekiem ir plaša pieredze vissarežģītākajos M&A darījumos. Esam snieguši juridiskās konsultācijas par kontrolpakešu un mazākumakcionāru akciju iegūšanu un atsavināšanu komercsabiedrībās, kas darbojas dažādās nozarēs un jomās. Mums ir pieredze arī ar vairākām sarežģītām piespiedu pārņemšanas lietām.

Sniedzot ieteikumus par M&A darījuma realizāciju, mēs pievēršam galveno uzmanību, lai izstrādātu attiecīgajai situācijai vispiemērotāko darījuma struktūru, izmantojot visus likumos un līgumos paredzētos instrumentus (apvienošana, pārstrukturēšana, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, konvertējamās obligācijas, līguma izpildes garantijas, uzņēmuma organizatoriski tiesiskā forma utt.). Ja darījumā iesaistīti vairāki dalībnieki/akcionāri, mēs nodrošinām, lai viņu attiecības tiktu pienācīgi noregulētas ar konkrētajai situācijai piemērotu dalībnieku/akcionāru līgumu.

Juridiskie pakalpojumi:

  • Uzņēmumu atsavināšana, apvienošana, atdalīšanās un reorganizācija
  • Pēcapvienošanas integrācija un restrukturizācija
  • Vadības veikta uzņēmuma izpirkšana
  • Dalībnieku/ Akcionāru veikta uzņēmuma izpirkšana
  • Kopuzņēmumi
  • Darījumu strukturēšana
  • Akciju iegādes piedāvājumi

Mūsu pieredze šajā jomā:

  • Juridiskās palīdzības sniegšana vadošam Japānas lielformāta tintes printeru un griešanas iekārtu ražotājam Mimaki Engineering, tam iegādājoties Ecosolvent tintes “Eco Balance” ražošanas un izplatīšanas biznesu un Decojet digitāli drukāto PVC tapešu izplatīšanas biznesu no Lietuvas uzņēmuma UAB “Veika”.
  • SIA Santa Monica Networks (SMN) mazākumdalībnieka pārstāvība, tam pārdodot SMN daļas fondam Livonia Partners Fund I, un juridiska palīdzība tālākā SMN dalībnieku struktūras pārveidē.
  • CA IB (Unicredit), Deutsche Bank, SEB Enskilda, Swedbank, LHV, Starman, Pro Kapital kā arī citus pārvaldītājus un emitentus saistībā ar sākotnējo publisko piedāvājumu.
  • Pro Kapital, Nortal, kā arī vairākus citus uzņēmumus un Igaunijas pašvaldības jautājumos par obligāciju emisiju.
  • Viena no SIA Latvijas Piens (100% latviešu zemniekiem piederošs piena pārstrādes uzņēmums, kurā apvienojušās vairāk nekā 600 Latvijas zemnieku saimniecības) esošajiem dalībniekiem – LPKS LATRAPS (lielākais lauksaimniecības kooperatīvs Latvijā ar 894 biedriem) pārstāvība darījumā, kur LATRAPS atpirka citam dalībniekam piederošās kapitāla daļas un pārņēma prasījuma tiesības.
  • Juridiskie pakalpojumi Igaunijas investīciju uzņēmumam Polaris Invest, tam iegādājoties ievērojamas reģionālas telekomunikāciju sabiedrības Starman AS, kas darbojas Igaunijā un Lietuvā, akciju kontrolpaketi. Darījums uzskatāms par vienu no lielākajiem Baltijā šogad, tā vērtība ir 208 miljoni EUR.
  • Pārstāvēja Igaunijas kokskaidu granulu ražotājam Graanul Invest AS, tam iegādājoties Latgran SIA kapitāldaļas (atzīts par lielāko darījumu uzņēmumu apvienošanas un iegādes jomā Baltijā 2015. gadā). Darījuma vērtība: 104 miljoni EUR. Nodrošināja juridisko padziļināto izpēti, palīdzību visā kapitāldaļu iegādes procesā, Graanul Invest AS pārstāvību sarunu gaitā ar Latgran SIA un bankām.
  • Merko and City Service par uzņēmumu restrukturizāciju un akciju kotēšanu biržas sarakstā.
  • Juridisko pakalpojumu sniegšana SIA Depo DIY jauna tirdzniecības centra attīstīšanas projektā, mērķsabiedrības padziļinātā juridiskā izpēte, juridiskā palīdzība klientam mērķsabiedrības kapitāla daļu iegādes darījumā, klienta interešu pārstāvība finansējuma piesaistīšanas procesā – komplicētā kreditēšanas darījumā ar DNB banku.
  • Emitentu un akcionāru konsultēšana saistībā ar Eesti Telekom, Norma, Järvevana, Luterma, Rakvere Lihakombinaat akciju izsvītrošanu no sarakstiem.
  • Juridiskā palīdzība privātā kapitāla investīciju uzņēmumam SIA LR Capital, tam iegādājoties vairāku uzņēmumu kapitāldaļas, ieskaitottajā skaitā tādos uzņēmumos kā medicīnas pakalpojumu sniedzējā SIA DUBULTU POLIKLĪNIKA, kā arī Saltums SIA un Rīgas 2. Saldētava SIA (piedāvā ilgtermiņa saldētavu nomu, saldētavas platības organizētas piecos stāvos ar kopējo aptuveno platību 5665 m2).
  • Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Natixis un citu finanšu institūciju konsultēšana saistībā ar filiāļu veidošanu.
  • Atzinuma sniegšana FIA Europe par nodrošinājuma izsniegšanu.
  • Veica jaunuzņēmuma Monetizator SIA (FinTech uzņēmums, kas izstrādājis mobilo aplikāciju vienkāršākiem un ātrākiem naudas pārvedumiem) padziļināto izpēti un pārstāvēja privātā kapitāla uzņēmumu CCINV005 SIA saistībā ar investīcijām jaunuzņēmumā. Sniedza juridisko palīdzību plānotās restrukturizācijas gaitā grupas ietvaros un konsultēja darījumos par aktīvu pārdošanu ar saņemšanu atpakaļ nomā.
  • Veica iekšēju padziļinātu pārbaudi strauji augošā inovatīvā uzņēmumā, kas ražo bioloģiskus ādas kopšanas līdzekļus. Tā kā uzņēmums vēlas kotēt savas akcijas alternatīvajā tirgū Nasdaq First North, ziņojuma mērķis bija identificēt iespējamos riskus un apkopot informāciju, ko nepieciešams ietvert sabiedrības prospektā, kas jāsagatavo, lai pievienotos Nasdaq First North.
  • Sniedza regulāras juridiskās konsultācijas UniCredit Group meitas uzņēmumam Uctam Baltics SIA dažādos uzņēmuma darbības jautājumos.
  • Juridiskā palīdzība klientam apvienošanās darījumā, kā rezultātā divi uzņēmumi tika pievienoti SIA Auto halle (Seat, Suzuki Isuzu, Hyundai un Peugeot automašīnu izplatītājs Latvijā, kā pārziņā ir arī lielākais Seat, Suzuki un Isuzu zīmolu automašīnu apkopes centrs Baltijā, kas sniedz pilnu tehniskās apkopes pakalpojumu kompleksu, automašīnu remontu un garantijas remontu).
  • Klienta pārstāvība, tam pārdodot SIA Blue Mountain Peat (pašreizējais nosaukums Klasmann-Deilmann Latvia SIA, kas darbojas kūdras ražošanas nozarē Latvijā) kapitāldaļu vairākumu pasaules vadošajam kūdras ražotājam Klasmann-Deilmann GmbH. Papildus komerctiesību, apvienošanās un iegādes jautājumiem darījums ietvēra tādus tiesiskos aspektus, kas saistīti ar kūdras purvu infrastruktūras īpašumtiesībām un privatizācijas jautājumiem, kā arī kompleksām sarunām ar vietējo pašvaldību par zemes nomas līgumiem, kuros noteiktas kūdras ieguves tiesības.

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk